최근 미용 도구 산업의 변화

2027년까지 시장 규모는 275억 위안을 넘어설 것으로 예상되며, 메이크업 도구는 틈새 시장에서 '다크호스'로 떠오르고 있습니다.

에르메스 립스틱 브러시는 675위안, 샤넬 블러셔 브러시는 500위안, 슈에무라 55호 파운데이션 브러시는 495위안에 판매되고 있다. 최근 몇 년 동안 메이크업 도구는 업계에서 '소규모 카테고리'로서 블루오션 시장을 적극적으로 개척해 왔다. 언론 보도에 따르면 고가 시장은 여전히 ​​해외 명품 브랜드가 장악하고 있지만, 국내 브랜드들도 가성비 좋은 제품으로 중고가 시장을 공략하고 있다. 예를 들어, 마오거핑의 280위안짜리 아이섀도우 브러시와 차이탕의 139위안짜리 심리스 파운데이션 브러시는 모두 티몰 메이크업 브러시 V-리스트 10위권에 이름을 올렸다.

첸잔경제학(Qianzhan Economist) 자료에 따르면, 2017년부터 2020년까지 중국 메이크업 도구 산업의 연평균 복합 성장률은 22.21%에 달했습니다. 이를 바탕으로 2027년에는 메이크업 도구 시장 규모가 275억 위안을 넘어설 것으로 예상됩니다. 업계 관계자들은 수십억 위안 규모의 뷰티 시장에서 국내 소비자들의 메이크업 도구 수요 증가와 더불어 제품 또한 다양화 및 정교화 방향으로 진화하고 있다고 분석합니다. 성숙한 스킨케어 시장과 비교했을 때, 메이크업 도구 시장은 메이크업 분야에서 '다크호스'로 떠오를 가능성이 있습니다.

시장 동향: 메이크업 도구 카테고리의 상당한 성장세, 국내 브랜드들이 중고가 시장을 장악하고 있다.

최근 몇 년 동안 중국에서 화장품 수요가 증가하고 뷰티 소셜 플랫폼이 발달하면서 화장품 도구라는 '소규모 카테고리'가 급속한 성장을 보였습니다.

콴토(Quanto)의 데이터에 따르면, 2021년 3월부터 2022년 2월까지 미용 도구의 연간 매출액은 104억 3천만 위안에 달했습니다. 그중 티몰(Tmall)은 지난해 매출액 50억 7천만 위안으로 전체의 49%를 차지하며 온라인 미용 도구 판매 플랫폼 1위를 기록했습니다. 타오바오(Taobao)는 지난해 매출액 40억 9백만 위안으로 38%를 차지하며 그 뒤를 이었습니다.

소셜 미디어 플랫폼에서도 메이크업 도구는 큰 인기를 누리고 있습니다. 9월 기준으로 샤오홍슈(Xiaohongshu)에서 메이크업 도구 관련 게시글은 조회수 약 1억 9천만 건, 게시글 약 17만 건, 제품 카테고리 약 30만 건을 기록했습니다. 더우인(Douyin)에서는 '메이크업 도구' 관련 게시글이 45억 4천만 건의 조회수를 기록했습니다. 비즈니스 분석가들은 소비자 수요 덕분에 '작은 카테고리'라도 '큰 사업'으로 성장할 수 있다고 지적합니다.

업계에서는 중국 뷰티 산업의 급속한 발전으로 소비자들이 섬세한 메이크업, 간편한 메이크업 과정, 그리고 만족스러운 사용 경험에 대한 요구가 높아졌다고 보고 있습니다. 이는 메이크업 도구의 사용 및 선택에 대한 요구 수준으로 이어졌습니다. 현재 고급 메이크업 도구 시장은 여전히 ​​해외 브랜드가 장악하고 있지만, 국내 뷰티 브랜드들은 소형 제품군으로의 확장을 가속화하며 국내 중가 시장을 공략하고 있습니다. 이러한 경쟁력 강화 전략은 주요 뷰티 카테고리와 마찬가지로, 먼저 안정적인 '2위' 자리를 확보한 후, 적극적으로 '1위'를 목표로 삼는 것입니다.

지역 혁신: 다기능 및 다양한 시나리오에서 활용 가능한 "프리미엄 세트" 및 "휴대용 키트" 개발.

메이크업 도구는 얼굴이나 다른 부위의 특징을 돋보이게 하기 위해 화장품을 바르는 데 사용하는 보조 도구를 말하며, 신체 형태나 피부 특성을 기술적인 수단을 통해 변화시키는 뷰티 디바이스와는 구별됩니다. 일반적으로 메이크업 도구는 블렌딩, 드로잉, 그루밍 등의 기법을 통해 얼굴의 입체감을 살리고, 메이크업을 수정하며, 장점을 부각하고 단점을 보완하는 등 전반적인 효과를 냅니다. 현재 시장에서 메이크업 도구는 크게 파운데이션 도구, 립 도구, 아이 도구, 메이크업 리무버 도구로 분류됩니다.

국내 뷰티 브랜드들이 뷰티 시장에서 '추월'을 거듭하면서 메이크업 도구 시장에서도 국내 브랜드들의 경쟁력이 높아지고 있다. 첸잔산업연구소의 보고서에 따르면, 2022년 말까지 퍼펙트 다이어리, 마오거핑, 카슬란, 주키엠, 마리달가, 주디돌 등 여러 신흥 브랜드들이 중국 메이크업 도구 시장의 저가 및 중가 제품군과 중고가 제품군 일부를 빠르게 점유했다. 업계 관계자들은 '궈차오(국가적 트렌드)'의 영향으로 국내 메이크업 도구 브랜드들이 시장을 더욱 확장할 여지가 크다고 분석한다.

중국 뷰티 도구 시장은 초기에는 거래 가격이 비교적 낮았습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 국내 주요 뷰티 기업들이 브랜드 효과를 활용하여 중고가 제품을 성공적으로 출시해 왔습니다. 퍼펙트 다이어리의 마스터 시리즈 메이크업 도구 세트(5종)는 425위안, 주키엠의 초보자용 도구 세트(8종)는 328위안으로, 두 제품 모두 중고가 시장에서 경쟁력을 보여주고 있습니다. 광저우의 비즈니스 분석가인 샤오탕은 국내 신흥 뷰티 기업들이 중고가 시장을 선점하는 것은 업계의 고품질 발전을 이끄는 데 긍정적인 의미를 지닌다고 평가했습니다.

기자들이 발견한 바에 따르면, 해외 브랜드들이 '대표 상품'을 집중적으로 홍보하는 전략을 펼치는 반면, 국내 뷰티 브랜드들은 혁신적이고 다기능적이며 사용하기 편리한 디자인의 '프리미엄 세트'를 구성하여 높은 가성비를 추구하는 경향이 있다. 예를 들어, 독특한 '삼각형에서 원형으로' 이어지는 디자인은 브러시 손잡이의 편안한 그립감을 보장하고, 구형 블러셔 브러시는 파우더 세팅에도 사용할 수 있으며, 발색력이 뛰어난 파운데이션 브러시는 블렌딩 기능까지 갖추고 있다. 1990년대생 소비자 샤오팡은 "고급 메이크업 도구를 구매할 때는 브랜드의 프리미엄 가치를 고려하지만, 국내 브랜드 제품을 살 때는 기능성을 우선시한다"고 말했다. 즉, 보조 제품인 메이크업 도구는 외관보다는 효과가 더 중요하다는 것이다.

기능성과 패키지 디자인 외에도, 기자들은 국내 뷰티 브랜드들이 '휴대용 키트'나 '풀 세트'처럼 다양한 상황에서 활용 가능한 제품들을 선보이는 데 탁월하다고 평가했습니다. 업계 전문가들은 이러한 접근 방식이 번들 마케팅과 콘텐츠 마케팅의 효과를 동시에 낸다고 분석합니다. 제품 출시 초기 단계에서 제품의 기능에 대한 정보를 제공함으로써 소비자 충성도를 높일 수 있다는 것입니다.

산업 분석: 생산성 및 경쟁력 향상을 위한 공급망 강화.

국내 신흥 제품들이 중고가 시장을 적극적으로 공략하고 있지만, 국내 브랜드의 가장 큰 강점은 여전히 ​​높은 가성비입니다. 제품의 가격 결정력을 위해서는 메이크업 도구 공급망 전반의 업그레이드가 매우 중요하다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 취재 결과, 메이크업 도구의 원료는 주로 각종 플라스틱 제품, 합성모, 동물털 등으로 구성되어 있는 것으로 나타났습니다. 상류 업체들이 다수 참여하고 있기 때문에 메이크업 도구는 상류 공급업체에 대해 강력한 협상력을 갖고 있습니다. 공급망 분야에서 10년 이상 경력을 쌓은 한 기술자는 최근 몇 년 동안 상류 공급망이 높은 가성비를 유지하면서 원료 혁신에 집중하여 품질 향상을 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 메이크업 브러시를 예로 들면, 밀도가 높을수록 제품 뭉침 현상을 줄일 수 있지만, 질감이 딱딱해지고 피부 자극이 줄어들 수 있습니다. 밀도와 부드러움을 모두 확보하는 것은 어려운 과제이며, 고품질 원료 개발이 그 방향 중 하나입니다.

업계에서는 카테고리 규모와 관계없이 생산성과 경쟁력을 향상시키기 위해 기업의 공급망을 강화하는 것이 협상력을 지속적으로 개선하고 시장 가격 결정권을 확보하는 데 핵심이라고 강조합니다.

메이크업 도구 시장 규모가 지속적으로 성장함에 따라 더 많은 업체들이 시장에 진입하고 있으며, 이는 경쟁이 더욱 치열해질 것임을 의미합니다.

현재 중국에서 판매되는 대부분의 메이크업 도구는 온라인을 통해 유통되고 있지만, 이 틈새시장에서 뚜렷한 대표 브랜드는 아직 등장하지 않았습니다. 앞으로 뷰티 산업의 마케팅 방식은 시장 규모 확대와 전자상거래 판매 채널 확장에 발맞춰 더욱 다양해질 것입니다. 따라서 보조 뷰티 제품들은 브랜드 구축을 강화하고, 차별화된 이미지를 창출하며, 젊은 층을 공략하고, 장기적인 브랜드 전략을 개발해야 합니다.

소비자 조언: 국내 브랜드, 아시아인의 얼굴 특징에 더욱 집중

"There’s no need to overly obsess over brand effects for makeup tools. At the same price point, many domestic products perform better than international luxury brands," said Peter, founder of ZUKIMM. International luxury brands tend to design products for European and American facial features, while domestic brands focus more on Asian facial structures, creating products that align better with Eastern aesthetics.

피터는 기자들에게 시중에는 제조일자, 품질 인증서, 제조업체 정보가 없는 "삼중 무표시 제품"이 많다고 말했습니다. 이러한 제품들은 매우 저렴하지만 장기간 사용 시 피부 알레르기를 유발할 수 있다는 것입니다. 그는 "국내 브랜드의 장점은 저렴한 가격이 아니라 안전성을 필수 요소로 고려한 높은 가성비에 있다"며 "소비자들은 평판이 좋은 제조업체의 제품을 선택하는 것이 좋다"고 강조했습니다.

"Is this a case of paying for the brand?" On social media, the most frequently asked question by consumers focuses on the functionality of makeup tool products.

피터는 기자들에게 좋은 메이크업 도구는 메이크업 과정을 더 수월하게 만들어주고, 적은 노력으로도 더 나은 결과를 얻을 수 있게 해준다고 말했습니다. 전문가들은 일반 소비자보다 메이크업 도구를 사용하는 데 더 능숙할 수 있습니다. 하지만 일상적인 메이크업의 경우, 적절한 메이크업 도구를 사용하면 시간과 노력을 절약하면서 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.